今日头条

银监会主席郭树清：银行业金融机构特别要注意防范信用风险和流动性风险，坚决抑制部分地区的房地产市场泡沫；要深入开展市场化法治化债转股，积极稳妥推进去杠杆。

宏观经济与观点

1、中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，私募证券投资基金作为资本市场日益重要的买方力量，必须克服短视和投机。洪磊透露，近期协会正积极研究私募证券类会员机构经营的稳定性、专业性等4类12项指标，全面落实信用档案与信用管理。
2、保监会印发《关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知》，预防公司管控不到位、经营激进等风险。业内人士预计，此次新文件一出，将有过半数公司不用再排队等牌照审批了。
3、财政部对地方融资平台出现的违规问题，处罚力度明显加大。业内人士称，现在融资平台评级达到2A+、3A的融资没有问题，但是2A级就比较困难了。现状是，地方政府有很强的融资需求，但是下面金融办等部门都不敢融资，不想融资。
4、二季度临近尾声，同业存单收益率呈现高位回落态势，一个月AA+同业存单收益率从6月12日高点5.3%下降到6月22日的4.84%，显示出中小银行的跨季需求有所下降，市场情绪也随之转暖。
5、未来二手房租赁和买卖环节，将有较多政策措施出台，“强监管”将成为房产经纪行业常态。中国房地产估价师与房地产经纪人学会会长杜鹃指出，国家已将二手房纳入全国房地产市场的统一管理。
6、机构对“房地产市场下行”整体判断颇为一致。综合多重因素判断，今年全年，房地产投资、拿地、房企资金来源等指标的增速都将出现下降，房地产销售规模和房价甚至有可能出现负增长。
7、广电总局：目前，我国电影银幕数已超过4.5万块；与2012年相比，平均每天新增银幕19块，超越美国成为电影银幕最多的国家。
8、苹果向开发者宣战，1天下架2万中国APP。苹果官方：为确保提供最优秀App和游戏，同时也为了保障用户安全，App Store会评估并移除不能在App Store上发挥作用、年代久远或是不符合审核规定App。
9、中科院2017城市竞争力报告：当房价体系与城市体系的关系处于合理区间时，房价体系能够促进资源在空间上的合理配置，尤其能够提高高素质、高技能劳动力的集聚，从而发挥对中国转型升级的杠杆作用。

股票市场（A股/港股）

1、新的《证券期货投资者适当性管理办法》7月1日起施行，今后投资者将分为专业和普通两类。普通投资者必须严格按照适当性管理的要求，对投资标的和风险等级匹配的产品才能够进行购买。
2、中国结算已启动对同一投资者开立的三户以上多开账户的休眠工作。自6月26日起，被确认为休眠账户的，将在交易系统中止交易。
3、据证券时报报道，按照上市日期统计，今年以来共发行了239只新股，超过去年全年所发行的新股数量。新股发行速度明显加快，可库存量却未明显减少，券商正加速寻找IPO项目。
4、四川茂县叠溪镇新磨村发生山体高位垮塌事件。大连万达集团董事长王健林宣布向灾区捐款2000万元。红旗连锁董事长曹世如亦以个人名义捐助300万元，系A股首家上市公司董事长对此事件表态。
5、股权之争即将落幕，万科迎来久违涨停，深圳地铁已扭亏为盈。以23日收盘价24.07元/股计算，深圳地铁账面甚至浮盈约35亿元。若算上恒大转让的万科股权，深圳地铁账面浮盈将超过110亿元。
6、爱建集团首次透露重组标的资产情况，即一家多元化经营的综合类业务公司。爱建集团曾多次表示，交易对手为拥有标的资产的第三方，这意味着即将有新势力参与“股权之争”角逐。
7、广州市金融局发布数据显示，今年1-5月，广州市直接融资余额达1.22万亿元，在国内大城市中仅次于北京和上海，新增境内外上市企业7家。
8、新三板市场本周成交金额达49.52亿元，环比增长7.31%；挂牌公司中成交金额最大的为盖娅互娱，达4.56亿元。本周新三板新增17家挂牌公司。
9、证监会：近日对五宗案件作出行政处罚，其中三起与登云股份有关，一起涉及新三板挂牌公司，一起涉及会计师事务所；新时代证券因其保荐的登云股份IPO造假被立案调查，被罚款1676.96万元。
10、证监会：2016年度存在违法失信记录的机构共822家，其中包括上市公司相关责任主体311家、证券公司68家等；证监会将继续高度重视并持续加强诚信建设，促进市场稳定健康发展。

国内市场信息

1、中国证券投资基金业协会会长洪磊表示，私募证券投资基金作为资本市场日益重要的买方力量，必须克服短视和投机。洪磊透露，近期协会正积极研究私募证券类会员机构经营的稳定性、专业性等4类12项指标，全面落实信用档案与信用管理。
2、保监会印发《关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知》，预防公司管控不到位、经营激进等风险。业内人士预计，此次新文件一出，将有过半数公司不用再排队等牌照审批了。
3、财政部对地方融资平台出现的违规问题，处罚力度明显加大。业内人士称，现在融资平台评级达到2A+、3A的融资没有问题，但是2A级就比较困难了。现状是，地方政府有很强的融资需求，但是下面金融办等部门都不敢融资，不想融资。
4、二季度临近尾声，同业存单收益率呈现高位回落态势，一个月AA+同业存单收益率从6月12日高点5.3%下降到6月22日的4.84%，显示出中小银行的跨季需求有所下降，市场情绪也随之转暖。
5、未来二手房租赁和买卖环节，将有较多政策措施出台，“强监管”将成为房产经纪行业常态。中国房地产估价师与房地产经纪人学会会长杜鹃指出，国家已将二手房纳入全国房地产市场的统一管理。
6、机构对“房地产市场下行”整体判断颇为一致。综合多重因素判断，今年全年，房地产投资、拿地、房企资金来源等指标的增速都将出现下降，房地产销售规模和房价甚至有可能出现负增长。
7、广电总局：目前，我国电影银幕数已超过4.5万块；与2012年相比，平均每天新增银幕19块，超越美国成为电影银幕最多的国家。
8、苹果向开发者宣战，1天下架2万中国APP。苹果官方：为确保提供最优秀App和游戏，同时也为了保障用户安全，App Store会评估并移除不能在App Store上发挥作用、年代久远或是不符合审核规定App。
9、中科院2017城市竞争力报告：当房价体系与城市体系的关系处于合理区间时，房价体系能够促进资源在空间上的合理配置，尤其能够提高高素质、高技能劳动力的集聚，从而发挥对中国转型升级的杠杆作用。

国际市场动态

海外新闻

1、美国白宫发言人斯派塞表示，美国支持与俄罗斯保持“正常”的外交关系，不排除美国总统特朗普将在7月初的二十国集团峰会上与俄罗斯总统普京会面的可能。
2、穆迪宣布将希腊主权债券评级上调至CAA2，前景展望从稳定调整为正面；如果有清晰的证据证明希腊经济处在可持续且强劲增长的路径上，其评级或将进一步上调。
3、日本共同社报道称，日本首相安倍晋三计划在今年秋季提交宪法修正案。
4、美国6月Markit制造业PMI初值52.1，创去年9月以来新低，预期53，前值52.7；6月Markit服务业PMI初值53，创三个月新低，预期53.5，前值53.6；6月Markit综合PMI初值53，亦创三个月新低，前值53.6。
5、英国首相特雷莎?梅：下周一将公布针对欧盟移民问题的完整提案，希望尽快达成协议，英国和欧盟的提案存在差异。欧洲理事会主席图斯克称，英国对于公民权利的提案有使处境更加恶化的风险，这远低于欧盟的预期。

商品

1、俄罗斯、安哥拉5月成为中国第一、二大原油供应国。中国5月从俄罗斯进口原油574万吨，同比增长9.4%；从安哥拉进口原油556万吨，同比增长79.5%；从沙特阿拉伯进口原油443万吨，同比增长8.6%；从伊朗进口原油约290万吨，同比增长10%。
2、在利润回升的刺激下，国内粗钢产量连创新高，加上来自澳洲、巴西的船舶陆续到港交付，铁矿石港口库存已经堆积成山。最新数据显示，中国港口铁矿石库存升至创纪录的1.415亿吨，连续八个季度上升。

外汇

1、国泰君安研究团队认为，进入2017年以来，美元延续震荡偏弱态势，中国汇率政策工具箱更加丰富，人民币汇率压力缓解，国际资本流入中国意愿增强，人民币国际化再次扬起风帆。

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