今日头条

4月13日上午9:30，国家发改委举行4月份定时定主题新闻发布会。国资委于4月13日下午3时举行新闻发布会。

宏观经济与观点

1、央视：国家主席习近平同美国总统特朗普通电话。双方就朝鲜半岛局势交换意见，中国坚持实现半岛无核化目标。在叙利亚问题上，国家主席习近平表示任何使用化学武器的行为都不可接受。

2、李克强主持召开国务院常务会议，部署推进医疗联合体建设，以深化体制机制改革为群众提供优质便利医疗服务；部署加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设，打造平安校园；通过《中华人民共和国统计法实施条例（草案）》。

3、中国3月CPI同比涨0.9%，前值涨0.8%；PPI同比涨7.6%，前值涨7.8%。一季度，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。统计局解读称，居民消费价格环比下降，主要是食品价格下降多，同比涨幅略有扩大；工业生产者出厂价格涨幅回落，环比涨幅连续3个月回落。

4、方正宏观任泽平：CPI处在低位表明通胀压力不大，货币政策没必要大幅收紧，PPI处在高位表明企业盈利持续改善，这是典型的新周期黄金期；国君宏观：预计CPI全年总体温和，PPI高位缓慢回落。

5、香港特区行政长官梁振英下周将率团考察粤港澳大湾区多个城市，预计6月底前，就大湾区规划发展事宜向国家发展和改革委员会提交意见。

6、发改委正式印发实施《2017年深入推进西部大开发工作要点》，从全面深化改革开放、推动基础设施建设取得新成效、推进城乡统筹协调发展、加快提高基本公共服务供给水平、强化组织保障和政策支持等七个方面提出了27项重点工作。

7、4月12日24时起，中国2017年第7次成品油调价窗口开启，汽油每吨将上调200元，柴油每吨将上调190元，创年内最大涨幅。

8、央行公告称，受税期等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但仍处于较高水平，暂不开展公开市场操作，周三当日有400亿逆回购到期，13日累计净回笼4900亿。周三Shibor多数下跌。年内（4月-12月），央行投放的MLF将有3.23万亿元陆续到期，创历史新高，去年同期约2.04万亿元。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指跌0.46%报3273.3点,雄安新区概念股走下神坛，板块大幅分化；深成指跌0.64%报10587.31点；创业板指跌1.05%报1897.51点。两市成交6533亿元，上日为7102亿元。雄安新区概念股因涨幅巨大，金隅股份、华夏幸福、唐山港、冀东水泥、中化岩土、河北宣工、先河环保、京汉股份等十余家公司均公告将停牌核查。

2、香港恒生指数涨0.93%，报24313.5点，涨225点，冲破10日均线；国企指数涨0.42%，报10208.31点；红筹指数涨0.86%，报4014.17点。大市成交额718亿港元，上日成交741亿港元。

3、上交所：某券商资管计划账户在4月12日下午14点28分左右集中大量卖出中国平安和兴业银行。对此异常交易行为，上交所立即暂停相关账户交易，并约谈该券商负责人，进一步核查情况。中国基金报：长江证券资管嫌疑最大。另据券商中国：业内人士爆料称，这家资管确实在不计代价抛售股票，根本原因可能都是银行委外资金的收紧。

4、两融余额连续两日攀升，创三个月新高。截至4月11日，A股融资融券余额为9355.35亿元，较前一交易日增加52.71亿元。

5、网易援引外媒称，两位接近证监会的未具名知情人表示，证监会正考虑放松IPO要求，允许至少连续两年盈利的企业在沪市主板上市，目前要求为至少连续三年盈利；或保持每周批准约10笔IPO的速度。

6、21世纪经济报道：券商投行高管称，影视、娱乐、文化类的再融资项目将遭到劝退，这些行业的并购重组项目也会被劝退；不过，该消息尚未获得监管层回应。

7、深圳证监局召开机构监管会议，将重点防范资管业务和债券业务风险。近期上海证监局启动了对辖区内律师事务所从事企业首次公开发行股票并上市（IPO）证券法律业务的专项检查。

8、经济参考报：Wind统计显示，2月份新政实施以来，再融资数量同比下降59%，再融资规模则下降了77%。越来越多的企业正在把目光投向可转债市场。华创证券预计，目前待发行的可转债已经达到35家，潜在发行规模为1650亿元。

国内市场信息

1、银监会已向银行下发了《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》，对银行“四不当”进行专项整治。

2、银监会：加强银行业股东准入监管，规范银行业金融机构股权转让行为，督促银行业金融机构压降风险敞口，有效防控投资等风险，研究制定统一的银行业金融机构股东管理规则。

3、21世纪经济报道：上海著名私募机构重阳投资证实撤销公募基金公司申请。重阳投资相关负责人表示，这一决策本身很简单，只是公司基于自身情况的考虑，和监管并没有关系。另据一财：朱雀投资相关人士称，公司申请公募事宜在进行之中。

4、发改委部署全面推开公立医院医疗服务价格改革：各级各类公立医院于9月底前全部取消药品加成，除中药饮片外的药品实行零差率销售。

5、工信部官员：随着通信量的提升，CDN将成为信息通信的基础设施；目前CDN的体系和功能等已达成共识，CDN的标准制定工作进展顺利。

6、经济参考报：有关部门要求加快出台促进煤炭行业兼并重组转型升级的指导意见，在两年内分区域实施小煤矿兼并重组，同时力争到2020年底，全国形成10个左右亿吨级“巨无霸”。此外，鼓励企业之间通过股权置换、资源互保等方式加强跨地区去产能协作。

7、上海对3幅出让地块出让方式调整为招标挂牌复合式出让，并不再接受新的申请，这被业内人士解读为“上海拿地游戏规则的改变”。

8、外媒：中国房地产开发商信用状况在多年恶化后已开始好转，去年上市房企债务杠杆水平出现2008年来的首次下降。标普预计其今年可能会更多调高中国地产商信用评级。

9、天津滨海新区：严查倒卖“房票”，严禁以排号等手段变相收取定金，打击各种变相提高房价的行为。

国际市场动态

海外新闻

1、美国总统特朗普：美元正在变得过于强势；倾向于低利率政策；本月的汇率操纵报告中将不会把中国列为汇率操纵国；尚未对是否继续提名耶伦出任美联储主席作出决定；与中国国家主席习近平有着良好的关系。

2、外媒：美国总统特朗普基建政策特别助理DJGribbin表示，总统团队正在制定的基建计划将会运用民间资本，并为工程项目提供更多联邦资金支持。

3、美联储2017年票委卡普兰：支持美联储在今年晚些时候开始缩减高达4.5万亿美元的资产负债表，预期美联储将循序渐进地行动并保持耐心，不会干扰市场；预计美联储2017年加息三次。

4、俄罗斯外长拉夫罗夫与美国国务卿蒂勒森会面。拉夫罗夫称，俄美同意朝鲜问题应该经由政治途径解决，朝鲜半岛应该无核化；消灭阿萨德并不是叙利亚问题政治解决方案的目标；叙利亚的未来必须在叙利亚境内由叙利亚人决定；没有证据表明俄罗斯干预了美国去年的大选。

5、环球时报：4月25日为朝鲜人民军建军85周年纪念日，朝鲜已邀请包括日本、俄罗斯在内的海外媒体记者进入平壤报道。

6、摩根大通：美国可能会在财政部关于主要贸易伙伴外汇政策的报告中加大对日本的压力，但日元兑美元升值幅度可能有限，在1日元以内。

7、日本央行行长黑田东彦：继续实施货币政策以保证价格稳定，不会锚定外汇市场；外汇水平由多个因素决定，并非只是利率水平，日元走软可能加快达到2%通胀目标的时间。

8、加拿大央行维持0.5%基准利率不变，符合预期。加拿大央行决议声明称，当前的货币政策立场仍然合适；加拿大经济增长预计将放缓，但今年仍将保持在潜在增速之上；认为经济可持续增长还为时过早。

石油& 黄金

1、美股连续第二个交易日收跌。道指跌0.29%，报20591.55点；纳指跌0.52%，报5836.16点；标普跌0.38%，报2344.93点。市场对地缘政治风险的担忧情绪加剧，复活节前市场成交量清淡。

2、欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数收跌0.22%，报7348.99点；法国CAC40指数收跌0.01%，报5101.11点；德国DAX30指数收涨0.13%，报12154.70点。

3、COMEX 6月黄金期货收涨3.90美元，涨幅0.3%，报1278.10美元/盎司，创2016年11月7日以来收盘新高。 

4、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜收跌2.1%，报5628美元/吨，一度刷新1月份前期以来低点至5615美元/吨。LME期铝收跌1.2%，报189美元/吨。LME期镍收跌1.1%，报9735美元/吨。LME期锡收跌3.0%，报19405美元/吨。LME期锌收涨1.4%，报2605美元/吨。LME期铅收跌0.3%，报2242美元/吨。国内商品期货夜盘黑色系集体下跌。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌3.31%、3.24%、0.8%。铁矿石收跌1.37%。

5、证监会期货部：希望减少对指数期货市场的限制；拟向原油期货和铁矿石期货市场逐步引入外国投资者；将扩大期货产品范围。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价6.8922，较上一交易日涨108个基点。人民币兑美元中间价调升17个基点，报6.8940。短期市场仍无法脱离当前窄幅双向波动走势。

2、美元指数盘中跳水，现跌0.6%，报100.10。此前美国总统特朗普称美元汇率太高，非美货币纷纷走高。离岸人民币兑美元刷新日高至6.8911元，特朗普称不会将中国列为汇率操纵国。

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