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新华社评中国经济发展主线：供给侧改革不因阵痛而不前,新华社报道，推开2017年的大门，供给侧结构性改革已从攻坚之年步入深化之年。当改革行至更复杂、更难蹚的“深水区”，更要不惧涅槃之痛，才能迎来浴火重生.。

宏观经济与观点

1、中国2016年四季度GDP同比增6.8%，自2014年二季度以来首次回升；2016年全年GDP同比增6.7%，经济总量突破70万亿元，达到74万亿元。统计局：2016年国民经济运行保持在合理区间，发展的质量和效益提高；2016年房地产行业对整体GDP的贡献率为6.5%。

2、中国2016年规模以上工业增加值全年同比增长6.0%；城镇固定资产投资同比增8.1%，创1999年以来新低；民间固定资产投资365219亿元，同比名义增长3.2%；全年社会消费品零售同比增长10.4%。房地产开发投资102581亿元，首破10万亿，创历史新高，同比名义增长6.9%；商品房销售面积157349万平方米，亦创历史新高，同比增长22.5%。

3、统计局：2016年中国城镇化率继续提高，城镇化率为57.35%；中国政府的负债率在国际上还是比较低的，国际上也是公认的；中国的债务水平是合理的，大可不必担心中国企业的负债率。

4、任泽平评经济数据：2016年全年经济L型，经济结构改善；2017年经济步入L型探底期，政策转向促改革和防风险。九州证券：房地产软着陆，料2017年GDP增速超过16年。国泰君安：当前经济仍处在加库存周期，预计经济在一季度仍保持相对平稳，但因房地产投资、汽车消费需求大概率下行，预计经济下行拐点在二季度出现。

5、国务院总理李克强：今年国内外环境依然复杂严峻，要坚持稳中求进工作总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作；有信心、有能力应对好来自各方面的挑战，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

6、国务院发布关于《创新管理优化服务、培育壮大经济发展新动能、加快新旧动能接续转换的意见》，要求建立适应互联网条件下金融创新发展的金融监管机制，加大资本市场对新兴经济企业股权、债权融资支持力度；进一步激活市场机制，放宽政策限制；加快利用新技术、新业态改造提升传统产业。

7、央行：通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供临时流动性支持，操作期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。中金固收测算大约释放6000亿资金。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘涨0.7%报3123.14点，深证成指涨1.41%报9906.14点，创业板指涨1.99%报1880.75点。两市成交金额3226.94亿元，上日为2976.83亿元。

2、彭博：知情人士透露，中国计划自1月25日结算时起，下调股指期货合约非套期保值持仓的交易保证金标准。一财网：中金所回应称，准备工作一直在做，确切信息以交易所为准。

3、证监会核发10家企业IPO批文，其中上交所5家（博天环境、安井食品、大千景观、诺邦股份、海峡环保），深交所中小板1家（威星仪表），创业板4家（欣天科技、宣亚国际、富瀚股份、美力科技），筹资总额将不超38亿元。

4、证监会：2017继续对拟IPO企业现场检查，防止带病申报，严把入门关；严格查处涉嫌内幕交易操纵市场的大股东减持行为；上市公司并购重组存在投机炒壳的顽疾，将加强监管；加强对公司债券监管。

5、证监会：将采取措施限制上市公司频繁融资或单次融资金额过大；将发展可转债和优先股的再融资方式。

6、证监会发布审核人员发行履职回避制度：配偶、子女及其配偶在其相关亲属在中介机构任职、再融资申请企业中亲属持股5%以上，审核人员要回避；本人主动回避。证监会还进一步规范乐发行审核工作预约接待办法。

7、上交所：2017年将严防并购重组五大风险，包括杠杆、交易、跨界、整合、减值等；要求上市公司详细披露杠杆资金的来源、比例、后续安排等；并将全面提升服务国家战略能力。

8、证监会：捷捷微电、华瑞股份、三雄极光、普利制药、博士眼镜、华测导航、至正道化、中持水务首发通过，欧维姆首发未通过。

9、上市公司重要公告：万科股东协议转让公司股份获国资委批复；联建光电拟2.4亿元回购股份；保龄宝实控人将变更；露笑科技终止重大资产重组；沱牌舍得定增募资27.3亿，控股股东参与认购；石化油服预亏160亿；申通快递去年净利超12亿，预增超六成；*ST钒钛、*ST吉恩预亏，或暂停上市。

国内市场信息

1、比特币中国：将继续积极配合央行联合相关部门发起的检查，并做好整改工作，已于1月12日停止融资融币业务，不再发放新的融资融币；注意到近期比特币价格异常波动；正在参考国外同业的运营经验、研究收取交易手续费事宜，并会择时公布最新进展。

2、统计局：中国正朝支持实体经济发展、提高金融效率的方向，走出重要一步；房地产如果是炒买炒卖，就不属于实体经济。

3、上海市长应勇：房地产调控措施的政策效果正在逐步显现；今年将新增供应5万套各类保障性住房，还要加强对房地产中介机构的规范管理，培育和发展租赁市场。。

4、澎湃：以商品房购房尾款、应收账款为基础资产发行ABS（资产支持计划）融资基本暂停。 

5、北京代市长蔡奇：坚决抑制楼市投资投机行为，加大普通商品住房供给力度，确保明年房价环比不增长。要合理增加住宅用地供应，从源头稳定市场预期。

6、2016年12月全国铁路完成货运量3.1579亿吨，同比增长9.8%；全年铁路累计完成货运量33.3亿吨，同比下降0.8%。

7、证券时报报道，当股市低迷，投资领域的江湖骗子也开始转战地下贵金属、汇市等其他市场，不过仍有一部分选择了坚守，并且范围已远不止于二级市场……2017年第一批非法仿冒证券机构黑名单公布.近日，中证协又公布了一批非法仿冒证券公司、证券投资咨询公司等机构的黑名单，其中最新被扒出的，仅2016年12月份就有9家.

8、新华社报道，海南省住建厅厅长丁式江介绍，今年海南将坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加快房地产去库存、调结构、提品质。今年要力争实现全省房地产投资同比增长3%左右，商品房销售面积同比增长10%左右，价格保持基本稳定，商品住宅库存去化期控制在18个月以内，房地产市场总体平稳。 

国际市场动态

1、特朗普正式宣誓成为美国第45任、第58届总统。特朗普就职演讲：发誓重建美国，重建希望；在未来多年内，美国将主导世界方向；权力将从华盛顿转移到人民手中；感谢奥巴马在权力过渡中友好的协助。

2、美联储主席耶伦称，不认为美国经济存在过热风险，且不预期美国经济增速将很快抬升；美联储不希望等待太长时间来提高利率，使得通货膨胀失去控制。耶伦讲话再度强调了美联储将继续坚持其审慎的渐进加息计划。

3、美联储哈克：美国经济正展现出相当强劲的迹象；如果美国经济维持当前趋势，2017年将温和加息三次；美国通胀有望在今年或者明年达到2%的目标水平。

4、美联储威廉姆斯：货币政策仍然在支持美国经济增长；失业率无需不断下降，希望能趋于稳定；需要开始循序渐进地撤回刺激措施；货币政策完全发挥效用需要1-2年的时间；需在实现目标之前加息，以免超过目标。

石油& 黄金

1、纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨1.05美元或2%，收于每桶52.42美元。2月WTI活跃在周五收盘后到期。3月WTI合约周五上涨1.10美元或2.1%，收于每桶53.22美元。伦敦洲际交易所3月份交割的布伦特原油期货价格上涨1.33美元或2.5%，收于每桶55.49美元。

2、纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨3.40美元，收于每盎司1204.90美元。本周金价累计上涨0.7%。

外汇

1、美元指数下跌0.3%，报100.81。英镑兑美元涨0.2%，报1.2365。美元兑日元跌0.3%，报114.52。欧元兑美元涨0.3%，报1.0693。

2、在岸人民币兑美元16:30收涨8个基点报6.8752，本周累计上涨248个基点。人民币兑美元中间价报6.8693，调贬125个基点，调贬幅度近两周最大，本周累计调升216个基点。

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