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欧洲央行宣布，维持主要再融资利率在0、存款利率在-0.4%，边际借贷机制利率在0.25%和资产购买规模在800亿欧元不变，符合市场预期。欧洲央行称，每个月继续购买800亿欧元债券直到3月底，预计QE将持续至通胀目标实现；2017年4-12月欧洲央行购债规模将为600亿欧元，若预期恶化，可以延长QE规模和期限。

宏观经济与观点

1、商务部：中国将与美国新任政府合作，推动两国经贸健康发展；预计到2026年美国对华货物和服务出口将增至3690亿美元；中国未来对外资准入的限制将会进一步减少；正抓紧提出7省市新设自贸区区域范围及总体方案建议。

2、2016年12月份银行代客结售汇逆差2983亿元创年内次高，银行结售汇逆差3203亿元；2016年银行累计结售汇逆差22465亿元，其中银行代客累计结售汇逆差21216亿元。兴业证券：代客结售汇逆差明显扩大，居民购汇冲动明显是主因。

3、外管局：没有强制结汇，不要轻信传言；将继续加强真实性合规性审核，保持对外汇领域违法违规活动的高压打击态势；全国各地个人购汇总体平稳；中国不会重走计划经济体制下的资本管制老路。

4、央行公开市场周四净投放1900亿，本周迄今累计净投放10350亿元，势将创下史上最大单周净投放。央行周三未续作到期的1345亿MLF，周四向部分银行就MLF需求进行询量。周四和周日分别有820亿元和1175亿元MLF到期。Shibor利率连续五日全线上涨。

5、经济参考报：今年中国将深入推进宅基地制度改革，尤其是在宅基地流转方面将有较大的突破。改革在实现形式上将类似于去年启动的农村承包土地“三权”分置改革。

6、经济参考报：近期，多地地方两会政府工作报告中都对今年对接“一带一路”作出工作部署，包括陕西、浙江等多地都提出要深度融入“一带一路”大格局，推动更高水平的“走出去”等。

7、每经：环保部对山西临汾市政府主要负责人进行了约谈。环保部认为，临汾市大气环境存在焦化、钢铁等工业企业违法排污等五个方面的突出问题。这也是2017年环保部首次因环境问题启动约谈机制。

8、我国首次发布《污染地块土壤环境管理办法》：按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人应当承担治理与修复的主体责任，土壤污染治理与修复实行终身责任制。

9、发改委：《关于有序放开发用电计划的通知》近期将发布，对于新增的燃煤机组以及新增用电大户原则上将不安排计划。

股票市场（A股/港股）

1、沪指缩量微跌0.38%险守3100，深证成指跌0.37%报9768.57点，创业板指跌0.09%报1844.14点，上证50指数跌0.33%。两市成交金额2976.83亿元，创一年新低。

2、香港恒生指数报23049.96点，跌0.21%；国企指数报9792.31点，跌0.11%；红筹指数报3754.83点，跌0.5%。大市成交额553.61亿，上市成交657.74亿。

3、证监会副主席李超：证监会将坚决贯彻中央经济工作会议提出的稳中求进的总基调要求，在“稳”的前提下，深化多层次资本市场体系改革，依法从严全面监管，确保不发生系统性金融风险，为“进”奠定基础，发挥好资本市场的投资和融资功能。 

4、证监会副主席方星海：今年最大的风险在金融领域；中国决意采取更加适度中性的货币政策；经济正在经历改革，正在逐步完善；中国与MSCI在股指期货上的观点存在分歧，中国并不急于加入MSCI全球指数；中国正在研究沪伦通，联通机制将侧重于产品上市。

5、证金公司2016年未经审计财报1月19日新鲜出炉，业绩回归常态，较2015年逊色不少，全年营业收入24亿元、净利润18亿元，均出现五成以上下滑，总资产达到1160亿元。

6、人民日报海外版：新股发行有助于促进实体经济企业发展，本质上是加强资本市场直接融资功能、缓解“融资难，融资贵”的必要举措，因此不应也不会成为“洪水猛兽”。央行主管金融时报：IPO发行节奏对A股行情的影响不显著。长期看IPO融资有助企业业绩改善、支撑经济增长，是实体经济转型升级的重要推动力。

7、证券时报：证监会副主席方星海在达沃斯有关于IPO的讲话言下之意是要加快市场改革，而不是加速市场扩容，当前还不具备IPO大幅放开的市场条件，资本市场的改革还未完善，还需要很长的一段路要走。

8、上证报：IPO审核日趋严格。今年以来共有29家企业闯关IPO，其中，被发审委“拦下”的有华光焊接、日丰电缆、华龙迅达、百合医疗等，上会被否率超过17%。而去年全年，这一比例还在10%以下。

国内市场信息

1、保监会：全国保费收入从2011年的1.4万亿元增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；其中中资寿险保费收入在2015年的高基数上仍实现了43.2%的惊人同比增速。 

2、比特币交易平台币行、火币网正式发布关于杠杆业务调整的通知称，应监管机构要求，公司作出相应整改，停止杠杆（融资融币）业务。

3、北京迎来2017年首场土地拍卖，20余家房企参与房山、平谷、门头沟三宗住宅用地的拍卖。其中，门头沟区潭柘寺镇相关地块被“京投+远洋+龙湖+保利+首开”5家房企组成的联合体以63.3亿元的总价摘得，溢价率11%，未触及总价上限。

4、深圳：拟申请预售项目属首次申请预售的，其户型申报均价不得明显高于周边同类同户型在售项目的销售均价；周边无同类在售项目参考的，可参照周边同类二手房价格。 

5、苏州：调整用地规划政策，允许部分商办项目有条件转为住宅或国家支持的新兴产业、养老产业、文化教育产业、体育产业等项目用途的开发建设。

6、发改委发布石油发展和天然气发展“十三五”规划：到2020年国内石油产量2亿吨以上，国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米，放开非居民用气价格，进一步完善居民用气定价机制。

7、工信部苗圩：今年将实施国家制造业创新中心建设工程，布局2-3家国家创新中心；持续推进智能制造专项，新遴选90个左右试点示范项目；实施“芯火”创新计划和传感器产业提升工程。

8、农业部印发农垦经济和社会发展十三五规划，提出到2020年农垦经济实力显著增强，管理体制和经营体制更加完善；农垦国际大粮商建设取得明显进展，重要农产品供给保障能力、资源掌控力和产业竞争力大幅提升。

9、交通运输部将重点推进11条物流大通道和85个节点建设，落实优化网络货运结构、提升货运组织水平、推进标准化信息化建设等，力求到2020年，基本形成物畅其流、集约高效、智能绿色的物流大通道体系。

国际市场动态

海外新闻

1、欧洲央行宣布，维持主要再融资利率在0、存款利率在-0.4%，边际借贷机制利率在0.25%和资产购买规模在800亿欧元不变，符合市场预期。欧洲央行称，每个月继续购买800亿欧元债券直到3月底，预计QE将持续至通胀目标实现；2017年4-12月欧洲央行购债规模将为600亿欧元，若预期恶化，可以延长QE规模和期限。

2、美国1月14日当周初请失业金人数23.4万，预期25.2万，前值由24.7万修正为24.9万。路透称，美国劳动力市场进一步趋紧，美国初请失业金数据已连续98周低于30万人的门槛，连续时间创1970年以来最长。

3、美国12月新屋开工122.6万，预期118.8万，前值由109万修正为110.2万；美国12月营建许可121万，预期122.5万，前值由120.1万修正为121.2万。路透称，美国新屋开工升幅好于预期，意味着美国住房市场在2016年12月大幅反弹，且第四季度对经济增长做出积极贡献。

4、英国首相特雷莎•梅：已经和部分国家就自贸协议开始对话；企业必须表现出负责任的行为；金融服务业对英国经济价值巨大；已询问英镑走弱一事，但其他数据表明英国经济基本面依然强劲。

5、美国三大股指集体下跌。道琼斯工业平均指数收跌72.32点或0.37%，报19732.40点。标普500指数收跌8.20点或0.36%，报2263.69点。纳斯达克综合指数收跌15.57点或0.28%，报5540.08点。

石油& 黄金

1、WTI 2月原油期货收涨0.29美元或0.57%，报51.37美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.24美元或0.45%，报54.16美元/桶。

2、COMEX 2月黄金期货收跌10.60美元或0.9%，创2017年迄今最大单日跌幅，报1201.50美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌27.2美分或1.6%，报17.002美元/盎司。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8760，较上一交易日下跌418个基点，完全回吐周三涨幅。人民币兑美元中间价调贬43个基点，报6.8568。