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美联储主席耶伦：在加息问题上等待太久可能会迫使美联储更加激进地加息，进而造成经济衰退；经济接近充分就业状态，通胀率正朝着2%的通胀目标回升；预计到2019年年底之前，美联储利率将接近3%的更长周期中性利率；12月份加息表明，对美国经济将继续改善有信心；预计充分就业意味着失业率处于4.75%；在经济接近美联储目标之际，循序渐进地降低货币政策的宽松程度是合理的。

宏观经济与观点

1、国务院总理李克强主持召开国务院会议，通过“十三五”促进就业规划，推动稳定和扩大就业；中国去年较好地完成了主要的经济任务，2017年将促进经济平稳健康发展，将保持中国经济运行在合理区间。

2、中国证券网：进入2017年，按照中央经济工作会议基调，财政政策将转向更加积极有效。今年财政赤字率预计依然保持在3%左右，但地方债总体规模将适度扩大。

3、逆回购连续加码，央行公开市场周三净投放4100亿，创单日历史新高，且为连续三日净投放。Shibor利率连续四日全线上涨，隔夜品种大涨7个基点。中信证券：春节后由于大量短期操作到期回笼压力第一时间到来，并且一般持续一个月左右，流动性趋紧。

4、21世纪经济报道：本周再遇资金紧张。银行间大额支付系统1月18日傍晚出现延时关闭。一名国有大行交易员表示，一般延迟会和大行流动性出现问题有关。

5、国资委修订发布《中央企业投资监督管理办法》和《中央企业境外投资监督管理办法》，提出试行投资项目负面清单管理，明确出资人投资监管底线，划定中央企业投资行为红线；中央企业境外投资应提高收益水平，实现国有资产保值增值。

6、央行金融时报：2015年中国外汇占款开始出现持续减少，2016年年末，央行对其他存款性公司债权余额比2015年年末增加了5.8万亿元，这意味着央行再贷款作为投放基础货币的主要渠道。市场人士称，各类形式的再贷款将是调节流动性的主闸门。

7、上海国资委：拟遴选5-10户企业开展首批员工持股试点，要求主业应处于充分竞争行业和领域的竞争类企业；股权结构合理，非公有资本所持股份原则上不低于10%；营收和利润90%以上应来源于其所在出资监管机构一级企业的外部市场。

8、经济参考报：目前已有28省区市召开2017年地方两会，去产能被列为首要工作重点，任务增加、措施从严几乎成为从中央到地方去产能的主基调，处置“僵尸企业”，严处“地条钢”等违法违规项目、推动兼并重组三路突进。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘涨0.14%报3113.01点，深证成指跌0.22%报9804.76点，创业板指跌1.18%。两市成交金额3164.60亿元，为去年9月30日以来新低。

2、香港恒生指数收盘涨1.13%报23098.26点，创11月1日以来新高；恒生国企指数涨1.04%，恒生红筹指数涨1.39%。大市成交额657.74亿，高于前一日的506.79亿。

3、证监会副主席方星海在参加瑞士达沃斯论坛时表示，中国资本市场改革还不到位，IPO不应该有这么长的排队。

4、中证登公布2016年12月统计月报显示，社保基金当月新开A股账户数6个，沪市与深市各3个，统计显示，社保基金上一次开户是在2015年7月份，当月新开户46个。数据还显示，当月新增投资者数为139.69万，环比减少20.09%；空仓投资者占57.3%。

5、新华社发文称，面对“天量”再融资和野蛮减持带来的叠加冲击，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。对于年轻的A股而言，完善新股发行和退市制度重建新陈代谢机能之外，堵住疯狂再融资和野蛮减持两大“出血点”，已成当务之急。

6、证监会：绝味食品、拉芳家化、美芝股份、圣龙股份、皮阿诺首发获通过，思华科技首发未获通过。

7、周三A股共有71只股票发生135宗大宗交易，总成交额约为58.03亿元。其中，美的集团惊现28.93亿元天量大宗交易，卖方席位全部来自中金公司深圳福华一路证券营业部。买方则多为机构专用席位，合计买入金额25.45亿元。

8、央行：去年12月底境外机构和个人持有境内金融资产包括股票6491.85亿元、债券8526.24亿元、贷款6164.35亿元、存款9154.73亿元；计算显示，12月境外机构和个人持有境内债券净增约179亿元；持有股票净减约601亿元。

9、乐视网CEO贾跃亭：上市公司业务会进入爆发期，希望齐心协力让乐视网股价快速达到100元。

国内市场信息

1、香港特区行政长官梁振英发表2017年《施政报告》，提出今年会推动实施交易所买卖基金（ETF）互联互通，扩大交易品种。

2、央行：“币行”、“火币网”等比特币交易平台违规开展融资融券业务，导致市场异常波动；“比特币中国”交易平台存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题，提醒机构及个人投资者应高度重视该平台存在的风险隐患，维护好自身财产安全。

3、统计局：2016年12月，70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%；环比来看，46座城市上涨，比11月减少9座；深圳、上海和北京环比分别下降0.4%、0.2%和0.1%。同比看一二线城市房价涨幅进一步回落。

4、2016年第四季度全国主要城市地价监测报告出炉：2016年主要城市地价总体水平同比涨5.31%，商服、住宅、工业地价则分别同比涨3.09%、7.91%和2.89%；深圳地价自2005年二季度以来首次出现下降，北上广住宅地价环比增速仍超3.0%。

5、国家能源局去年12月初发布《关于加快推进天然气利用的意见》（征求意见稿）已结束意见征求，预计近期择机出台。《能源发展“十三五”规划》提出，优化能源消费结构，天然气消费比重力争达到10%，并且要求推进油气体制改革。天然气领域进入全面改革期，助推行业中长期向好。

6、2016年第四季度全国主要城市地价监测报告出炉：2016年主要城市地价总体水平同比涨5.31%，商服、住宅、工业地价则分别同比涨3.09%、7.91%和2.89%；深圳地价自2005年二季度以来首次出现下降，北上广住宅地价环比增速仍超3.0%。

7、住建部官员：绝大部分省没有出现特色小镇建设一哄而上的现象；对特色小镇的炒作，以开发商为主的研讨会比较多；后续要加强舆论引导，坚决避免打着特色小镇名义搞圈地开发。

8、经济参考报：在日前举行的中国电动汽车百人会论坛上，业界表示，汽车产业的方向已经确立，那就是新能源、智能化和网联化，未来汽车产业政策将着重推进产业自主创新能力的建设，中国汽车产业迎来战略机遇期。

国际市场动态

海外新闻

1、美联储主席耶伦：在加息问题上等待太久可能会迫使美联储更加激进地加息，进而造成经济衰退；经济接近充分就业状态，通胀率正朝着2%的通胀目标回升；预计到2019年年底之前，美联储利率将接近3%的更长周期中性利率；12月份加息表明，对美国经济将继续改善有信心；预计充分就业意味着失业率处于4.75%；在经济接近美联储目标之际，循序渐进地降低货币政策的宽松程度是合理的。

2、美国2016年12月CPI环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%；同比升2.1%，创2年半最大增幅，预期升2.1%，前值升1.7%。

3、美国2016年12月工业产出环比0.8%，预期0.6%，前值由-0.4%修正为-0.7%。美国12月制造业产出环比0.2%，预期0.4%，前值-0.1%。

4、英国脱欧大臣戴维斯：已收到欧盟方面对英国首相脱欧计划的积极回应；英国可以在脱离欧盟之前开启贸易协定谈判；过渡时期的长短取决于英国能获得什么样的协定。

5、美国三大股指涨跌不一。道琼斯工业平均指数收跌22.05点或0.11%，报19804.72点。标普500指数收涨4.00点或0.18%，报2271.89点。纳斯达克综合指数收涨16.92点或0.31%，报5555.65点。

6、欧洲三大股指涨跌不一。英国富时100指数收涨0.38%，报7247.61点；德国DAX 30指数收涨0.51%，报11599.39点；法国CAC 40指数收跌0.13%，报4853.40点

石油& 黄金

1、欧佩克月报：将全球原油市场2017年供应过剩预期由124万桶/日下调至98.5万桶/日；将全球原油市场2017年需求增速预期由115万桶/日上调至116万桶/日；去年12月欧佩克成员国原油日产量环比减少22.09万桶/日至3308.5万桶/日，为7个月来首次下降。

外汇

1、美元指数上涨1.06%，报101.33。英镑兑美元跌1.3%，报1.2257。美元兑日元涨1.8%，报114.63。欧元兑美元跌0.8%，报1.0629。

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