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中国去年12月财新中国制造业PMI延续复苏，升至51.9，创下2013年1月以来最高值，前值50.9。财新智库认为，中国经济继续好转，不过补库存和物价上涨的可持续性存疑，经济的切实企稳还需进一步观察。

宏观经济与观点

1、中国去年12月财新中国制造业PMI延续复苏，升至51.9，创下2013年1月以来最高值，前值50.9。财新智库认为，中国经济继续好转，不过补库存和物价上涨的可持续性存疑，经济的切实企稳还需进一步观察。

2、央行：去年12月开展常备借贷便利操作共1357.47亿元，其中期限隔夜15.59亿元、七天449.36亿元，1个月892.52亿元，利率分别为2.75%、3.25%、3.60%；对金融机构开展中期借贷便利操作共7330亿元，其中期限6个月3580亿元、1年期3750亿元，利率分别为2.85%、3.0%。

3、央行公开市场周二净回笼1550亿。Shibor利率多数上涨，7天期利率上涨4.6个基点，至2.5890%。

4、外管局澄清：个人购汇不允许境外购房并非新政。个人海外购房及投资属于尚未开放的资本项目，“一直以来都不能做”。

5、铁总：2017年中铁总计划完成投资8000亿元；2017年公路、水运与铁路完成固定资产投资的目标合计为2.6万亿元，“大交通”促投资、促消费、稳增长的作用有望进一步彰显。

6、中国证券报：国家统计局近期将陆续发布2016年12月宏观经济数据，业内人士预计，2016年12月CPI上涨2.3%，2016年CPI平均上涨2%；2016年12月PPI同比涨幅4.2%，2016年全年均值-1.4%左右；投资增速有望保持平稳态势。预计2016年GDP增速将为6.7%，经济走势或呈平稳态势。

7、环保部最新通报显示，预计1月3日到7日，京津冀及周边地区污染物扩散条件整体不利，重污染天气过程仍将持续。中央气象台首次将大雾预警提升到最高等级红色，部分地区有能见度低于50米的特强浓雾；同时继续发布霾橙色预警。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指震荡上行，收盘涨1.04%报3135.92点；深成指涨0.84%报10262.85点；创业板指仅涨0.06%报1963.62点。盘面上，军工、家电、银行股领涨。两市成交3593.97亿元，高于上一个交易日的3432亿元。

2、香港恒生指数收涨0.68%报22150.4点；恒生国企指数涨0.69%报9459.55点，恒生红筹指数涨0.37%报3601.35点，大市全日成交474.05亿港元，低于上日的537.75亿港元。

3、深交所：上周对35起证券异常行为进行调查，涉及证券23只，证券账户29个，证券公司22家；对12起上市公司重大事项进行核查，向证监会上报5起涉嫌违法违规案件线索。

4、投保基金：上周证券交易结算资金银证转账转入额为6164亿元，转出额为6608亿元，证券保证金净流出444亿元；12月证券保证金净流入881亿元。

5、中国基金报：2017年A股全市场解禁市值将达到29103.5亿元，较2016年增长约26.67%。具体来看，除了5月、6月和11月的解禁市值稍弱于2016年的同期水平之外，其余9个月份全部超过2016年同期解禁水平。

6、中国证券报：A股迎来开门红，展望2017年一季度，市场期待的“春季攻势”可能会出现，但考虑到保险投资监管从严，临近春节资金面偏紧格局延续，缺乏大规模增量资金入场驰援，春季攻势发生时点可能会延后。

7、方正证券任泽平：随着19大召开，人事调整到位，撸起袖子干活，新的五年值得期待，市场风险偏好有望逐步改善；2017年股票市场指数可能不会有太大的表现，但是结构性的机会比较多。

国内市场信息

1、克而瑞信息：去年销售额破千亿元的中国房企由2015年的7家跃增至12家，恒大、万科和碧桂园分别以3731.5亿、3622亿及3090.3亿元的销售额位居前三；其余进入前十榜单房企有绿地、保利、中海、融创、华夏幸福、绿城和万达。

2、北京2016年出让土地44宗（含3宗棚户区），获得土地出让金852.51亿元，同比减少62%，创下了自2004年实行“招拍挂”政策之后的历史新低。

3、经济参考报刊文称，不能由于局部地区出现房价过快上涨，立马在整体上就要求居民部门去杠杆，这样有可能抑制了合理和正常的需求。2017年住房信贷政策应该“爱憎分明”。该抑制的就要大力抑制，该支持的就要全力支持。

4、保监会印发财产保险公司保险产品开发指引，首次细化明确了产品开发原则和禁止性规定，要求险企不得开发承保投机风险的保险产品等。此外，保监会印发《财产保险公司产品费率厘定指引》，对费率的构成和费率厘定的原则等进行规范性描述。

5、习近平对食品安全工作作出重要指示指出，要加强食品安全依法治理，提高餐饮业质量安全水平，加强从“农田到餐桌”全过程食品安全工作。李克强作出批示指出，新的一年，要把保障食品安全放在更加突出的位置，完善食品安全监管体制机制，大力实施食品安全战略。

6、中钢协：2016年11月，99家大中型钢铁企业实现利润总额44.22亿元；1-11月累计实现利润331.46亿元，较上年同期亏损529.06亿元的情况大幅好转。

7、环保部组织编制了水泥制造、煤炭采选、汽车整车制造、铁路、制药、水利（引调水工程）、航道等7个行业建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）。

国际市场动态

海外新闻

1、美国12月ISM制造业指数54.7，创2014年12月以来新高，预期53.7，前值53.2。美国12月ISM制造业物价支付指数65.5，为2011年6月以来最高，预期55.5，前值54.5。美国12月ISM制造业新订单指数60.2，前值53。美国12月ISM制造业就业指数53.1，前值52.3。

2、美国11月营建支出环比0.9%，创20016年4月以来新高，预期0.5%，前值0.5%。路透称，美国11月营建支出大幅好于预期，主要受私人和公共部门营建支出增长提振；该数据可能是四季度经济增长的提振因素。

3、据英国金融时报：英国驻欧盟大使罗杰斯宣布辞职，其离任较原计划提前了8个月；罗杰斯一直是卡梅伦政府和特雷莎•梅政府与欧盟进行脱欧谈判的关键中间人物；罗杰斯还未公布其辞职的理由，不过其与特雷莎•梅内阁成员近期关系出现恶化。

石油& 黄金

1、WTI 2月原油期货收跌1.39美元或2.59%，报52.33美元/桶，创两周新低，盘中一度触及2015年7月以来新高。布伦特2月原油期货收跌1.35美元或2.38%，报55.47美元/桶。

2、 COMEX 2月黄金期货收涨0.9%，报1162美元/盎司，触及近三周高位。COMEX 3月白银期货收涨3.1%，报16.48美元/盎司，创12月15日以来收盘新高。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9557，较上一交易日跌62个基点。人民币兑美元中间价调贬128个基点，为两周以来最大调降幅度，报6.9498。

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