今日头条

习近平强调深入推进农业供给侧结构性改革；要在确保国家粮食安全基础上，着力优化产业产品结构；要把发展农业适度规模经营同脱贫攻坚结合起来，与推进新型城镇化相适应，使强农惠农政策照顾到大多数普通农户；要协同发挥政府和市场“两只手”的作用，更好引导农业生产、优化供给结构。李克强要求，加快现代农业建设，积极调整农业结构，发展多种形式适度规模经营，深入开展农村“双创”。

宏观经济与观点

1、习近平强调深入推进农业供给侧结构性改革；要在确保国家粮食安全基础上，着力优化产业产品结构；要把发展农业适度规模经营同脱贫攻坚结合起来，与推进新型城镇化相适应，使强农惠农政策照顾到大多数普通农户；要协同发挥政府和市场“两只手”的作用，更好引导农业生产、优化供给结构。李克强要求，加快现代农业建设，积极调整农业结构，发展多种形式适度规模经营，深入开展农村“双创”。

2、人民日报发表社论称，刚刚闭幕的中央农村工作会议，强调以推进农业供给侧结构性改革为主线，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。这对于统一思想，深化认识，做好明年和今后一个时期的“三农”工作具有十分重要的意义。

3、经济参考报刊文称，今年刚闭幕的中央经济工作会议，将“稳中求进”提升到“治国理政的重要原则”和“做好经济工作的方法论”的高度，稳中求进的“稳”，显然落脚于防风险，再结合此次会议围绕防控风险所布置的各项具体任务，可以看出，防风险是此次经济工作会议的一个重点。

4、中国政府近日出台农业领域政府和社会资本合作（PPP）的指导意见，农业领域PPP项目将坚持政府引导，公益导向；市场运作，公平竞争；因地制宜，试点先行的原则。 

5、央行公开市场周二净投放资金为1050亿元。shibor连续第六天全线上涨，3个月期涨1.42个基点报3.2040%，连涨44个交易日，是2010年底以来的最长连涨周期。彭博援引知情人士称，中国央行当天要求部分银行通过X-REPO提供流动性。

6、国资委：继续推动各项改革政策措施的落实落地，在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点；加快推动国有资本投资、运营公司改革试点。

7、国务院向全国人大常委会提出，在河北邯郸等12个城市开展生育保险和基本医疗保险合并实施试点，将生育保险基金并入基本医疗保险基金征缴和管理。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指跌0.49%报3102.88点，日内多次失守3100并触及11月以来新低；深成指跌0.37%报10245.33点；创业板指涨0.1%报1982.30点。两市成交降至3843亿元，创10月以来新低。

2、恒指收跌0.47%报21729.06点，自9月9日高位已累计跌10%；恒生国企指数跌1%报9283.41点，恒生红筹指数跌0.52%报3564.78点，大市全日成交509.06亿港元，略低于上日的557亿港元。

3、投保基金：上周证券保证金净流入880亿元。中证登：上周两市新增投资者数量34.34万，环比减1.5%。

4、中国结算：在11月市场持续回暖的过程中，持股市值在1000万元以上的投资者较10月增加了4851人，持股市值在500万元至1000万元的投资者数量也增至10.86万人，增加人数均超上月。

5、人民日报：证监会投保局负责人介绍，将进一步推进制度建设，推动证券期货专门立法中强化投资者保护相关规定。制定证券期货市场投资者投诉处理管理规定，完善投资者诉求处理协调机制；研究建立投资者权益损害赔偿救济机制，改变投资者获赔难现状。

6、香港证监会：2017年1月11日至3月10日将对《淡仓申报服务》进行测试，即对经扩大的淡仓申报规定进行测试。

7、两只新股周三（12月21日）申购。浙江仙通申购代码732239，发行价21.84元，申购上限0.8万股。新宏泽申购代码002836，发行价8.09元，申购上限2万股。

8、针对媒体的“跑路”说法，福耀集团表示，作为全球排名前列的汽车玻璃制造商，福耀集团选择美国开拓市场基于“美国是汽车大国”的考虑，属于正常的海外业务拓展，集团在国内投资计划和业务布局仍在继续，并无异动，更无“撤资”之说。

9、澎湃新闻：资管人士表示，虽然宝能系通过资管计划持有的万科A的股份目前还不能卖出，但宝能系透过前海人寿在二级市场买入的万科A的股票是可以通过大宗交易进行转让。

国内市场信息

1、央行：天翼电子商务等53家非银行支付机构支付业务许可证续展。

2、保监会公示经营个人税收优惠型健康保险业务公司名单（第四批），包括光大永明人寿保险有限公司、民生人寿保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、德华安顾人寿保险有限公司等。

3、中国证券报：分析人士表示，展望未来，混业经营不仅是商业银行、证券公司、保险公司等金融机构改革的大趋势，也将是一场机构“全体总动员”、影响深远的金融创新。同时，混业趋势下跨行业、跨市场的金融风险愈发引起监管层的关注。

4、经济参考报：互联网金融专项整治进入新阶段，多地公布前一阶段排查结果，个别省市已开始对涉嫌经济犯罪企业立案调查。

5、国务院发布政府核准的投资项目目录（2016年本）。原油、天然气（含煤层气）开发项目由具有开采权的企业自行决定，并报国务院行业管理部门备案；对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目；原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业，积极引导新能源汽车健康有序发展。

6、中国证券报：《石油天然气行业改革总体方案》有望于本月底或明年一季度发布。近期涉及天然气市场化改革的相关政策密集出台，主要围绕着价格改革和机制改革两大核心。在政策的助力下，天然气市场化改革进程有望加速。

7、国家邮政局：截至20日，2016年我国快递业务量突破300亿件、同比增长53%，继续稳居世界第一。

8、中国汽车流通协会：11月份汽车经销商综合库存系数为1.30，环比微降2%，同比下降7%，经销商库存水平位于警戒线以下，但高于0.8至1.2的合理范围。

9、世界钢铁协会：2016年11月，全球粗钢产量同比上升5%至1.32亿吨，中国粗钢产量同比上升5%至6630万吨。

国际市场动态

海外新闻

1、美国三大股指集体上涨，道指纳指齐创收盘新高。道琼斯工业平均指数收涨91.56点或0.46%，报19974.62点，盘中刷新纪录高位至19987.63点。标普500指数收涨8.23点或0.36%，报2270.76点。纳斯达克综合指数收涨26.50点或0.49%，报5483.94点，盘中刷新纪录高位至5489.47点。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.38%，报7043.96点；德国DAX 30指数收涨0.33%，报11464.74点；法国CAC 40指数收涨0.56%，报4849.89点。

3、英国首相特雷莎•梅：英国政府的脱欧机制运作良好；英国与欧盟之间的谈判具有建设性，富有成效；英国将按计划在2017年3月底启动欧盟里斯本条约第50条，并不希望延长触发第50条的进程；将在2017年年初就英国脱欧途径发表讲话；英国只是脱离欧盟而已，而不是脱离欧洲；希望英国脱欧能在两年内完成。

石油& 黄金

1、美国截至12月16日当周API原油库存大减415万桶，预期-242.50万桶，前值468万桶。美国12月16日当周API汽油库存-197万桶，前值+390.5万桶。美国12月16日当周API精炼油库存-155万桶，前值+23.3万桶。美国12月16日当周API库欣地区原油库存+60.9万桶，前值+63.2万桶。

债券

1、债市上演惊天大逆转。10年期国债期货主力合约T1703收盘涨0.17%报94.750元，早盘一度大跌1.17%，5年期国债期货主力合约TF1703收盘涨0.05%报97.775元，早盘一度大跌0.85%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.9509，较上一交易日跌59个基点，离岸人民币兑美元跌208个基点报6.9530。当日人民币兑美元中间价调贬156个基点，报6.9468。

2、市场人士指出，短期来看，人民币汇率仍将随美元指数波动，叠加季节性购汇需求居高不下，市场整体心态偏弱，不过加息落地后美元指数继续上攻乏力，人民币汇率在6.95一线的支撑预期也有所增强，年内人民币汇率继续下跌空间有限。

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