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中国8月新增人民币贷款10900亿元，预期9463亿元，前值8255亿元；M2同比增8.9%，续创历史新低，预期9.1%，前值9.2%；8月社会融资规模增量为1.48万亿元，比上年同期多186亿元；8月末社会融资规模存量为169.41万亿元，同比增长13.1%。四大银行8月新增人民币贷款3283亿元，8月末各项贷款42.15万亿元。

宏观经济与观点

1、中国8月新增人民币贷款10900亿元，预期9463亿元，前值8255亿元；M2同比增8.9%，续创历史新低，预期9.1%，前值9.2%；8月社会融资规模增量为1.48万亿元，比上年同期多186亿元；8月末社会融资规模存量为169.41万亿元，同比增长13.1%。四大银行8月新增人民币贷款3283亿元，8月末各项贷款42.15万亿元。

2、国务院发布进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见，提出努力破解融资难题，为民间资本提供多样化融资服务，鼓励民营企业进入轨道交通装备、“互联网+”、大数据和工业机器人等产业链长、带动效应显著的行业领域。

3、李克强：要深入实施创新驱动发展战略，进一步培育融合、协同、共享的双创生态环境，着力营造公平竞争市场秩序，着力完善包容审慎监管制度，着力构建大中小企业融通发展的新格局。

4、国务院副总理张高丽在全国大众创业万众创新活动周上表示，推进创新创业是深化供给侧结构性改革的应有之义，要大力推动体制机制改革，加强产权保护制度建设，要大力扶持创新创业，加大财税、金融等政策支持，降低企业融资、用能、物流等成本。

5、发改委：9月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高95元；合算为90号汽油每升上调0.07元，92号汽油每升上调0.07元，95号汽油每升上调0.08元，0号柴油每升上调0.08元。

6、央行行长助理刘国强：当前金融杠杆率下降，解决资金脱实向虚问题等初显成效，还要继续推行；金融服务的对象必须是符合供给侧改革的需要，对僵尸企业、地方政府违规举债、房地产的支持必须减下来。

7、央行调查报告显示，三季度企业家信心指数68.7%，比上季提高3.3个百分点，比去年同期提高17.5个百分点；银行家宏观经济信心指数为75.3%，比上季提高7.5个百分点。对下季房价，31.8%的居民预期“上涨”，46.1%的居民预期“基本不变”。

8、8月央行口径外汇占款余额减少8.21亿元人民币，至21.5万亿元，虽为连续22个月下降，但降幅明显收窄。

股票市场（A股/港股）

1、上证综指收盘跌0.53%报3353.62点；深证成指跌0.07%收报11063.1点；创业板指跌0.19%收报1875.63点。地产股逆势上涨，万科A创出历史新高。上证综指周跌0.35%，连跌两周；深证成指涨0.84%，连涨五周。

2、香港恒生指数收盘涨0.11%报27807.59点，本周累计涨0.5%；恒生国企指数跌0.3%报11067.55点，周跌0.74%；恒生红筹指数涨0.58%报4361.81点，周涨0.96%。大市成交1172.41亿港元，上一交易日成交952.55亿港元。

3、证监会副主席姜洋：当前金融领域存在不少风险隐患，一些市场乱象亟待治理；将在清理整顿各类交易场所、非法证券期货活动等方面支持和配合好地方政府的相关工作。

4、证监会：核发9家企业IPO批文，筹资不超44亿元；保持新股发行常态化；积极发展债券市场，稳步发展期货市场；投资者在购买产品时要详细了解合同信息；联通混改审核正在依法依规进行。

5、股指期货进一步松绑。中金所宣布，9月18日起，沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九；沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金调整为15%。

6、香港证监会主席：决定修改上市政策委员会，并搁置设立上市监管委员会。香港证监会：一个新的上市政策小组将在证监会及联交所以外成立，作为建议、咨询及督导平台，联交所将在2018年就上市委员会决策的复核框架另行展开咨询。

7、最高人民检察院：依法对中国证监会原党委委员、主席助理张育军以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施；案件侦查工作正在进行中。

8、中国联通港股：特别股东大会投票通过中国联通（香港）与中国联通（BVI）的股份认购协议；国资委已于9月13日同意混改方案，尚需取得A股股东大会及证监会批准。

9、开能环保回应奇虎360有没有可能借壳：不存在上述借壳事项，与公司相关信息，请以公告为准。

国内市场信息

1、银监会副主席王兆星在“2017金融街论坛”讲话称，要有效识别、稳妥有序退出僵尸企业，也要杜绝一刀切的抽贷、断贷；应落实差别化住房信贷政策；积极稳妥开展市场化债转股，深入推进去杠杆。

2、银监会：当前银行业运行稳健，风险可控，资金空转减少的势头继续保持和巩固；理财产品增速连续下降，8月末理财产品余额同比增速降至6.5%，较去年同期下降27个百分点，已连续七个月下降，其中同业理财今年以来累计减少2.2万亿元；委托贷款增长持续放缓。

3、证券时报：接近监管人士透露，央行副行长潘功胜近期在内部会议上表示，监管层此前就已针对清理比特币交易市场相关事宜向国务院请示。另据中新网，一位接近监管层的人士透露，监管不是要消灭比特币，主要目的是给比特币降温，降到一个合理的区间。虚拟货币现在一天全国交易量不完全统计是200多亿，这个交易量太大了。

4、火币网、OKCoin币行均将停止交易，两平台将于9月30日前通知所有用户即将停止交易，将于10月31日前，依次逐步停止所有数字资产兑人民币的交易业务。目前国内三大比特币交易平台比特币中国、火币网、OKCoin先后发布公告，通知所有用户即将停止交易。

5、证券时报：北京市监管机构约谈辖内比特币交易平台，要求各交易场所最晚应于2017年9月15日24点前发布公告，明确停止所有虚拟货币交易的最终时间，并宣布立即停止新用户注册。

6、保监会副主席黄洪表示，要全面强化保险监管，明确监管定位，查突出问题，补齐监管短板，保险资本监管千招万招，管不住资本都是无用之招，加强保险资本监管将是大的趋势。

7、银监会就国家开发银行监督管理办法公开征求意见，促进国家开发银行安全稳健运行。

8、数字资产交易平台OKcoin国际站OKEx发公告称，由于近期部分交易平台BTC、LTC现货价格的不确定性，BTC、LTC合约指数从9月30日后的合约暂停采用OKCoin币行、Huobi、BTC China三家平台的价格数据做指数；新增bitfinex、Kraken平台的价格数据做指数。

国际市场动态

海外新闻

1、美国8月零售销售环比降0.2%，刷新六个月以来新低，预期增0.1%，前值增0.6修正为增0.3%。美国8月核心零售销售环比增0.2%，预期增0.5%，前值增0.5%修正为增0.4%。美国9月纽约联储制造业指数24.4，预期18，前值25.2。美国9月密歇根大学消费者信心指数初值95.3，预期95，前值96.8。美国8月工业产出环比降0.9%，预期增0.1%，前值增0.2%修正为增0.4%。

2、俄罗斯央行宣布，将基本利率下调50个基点至8.5%；接下来两个季度里，央行可能进一步下调基准利率。

3、美国白宫表示未对《巴黎气候协定》改变立场，除非重新协商条款，否则美国将不参与此类对美国不公的机制。

4、外媒调查：欧洲央行将延长资产购买计划6个月，自2018年1月起将月度购买总量削减至400亿欧元；欧元区2017年三季度GDP增速预计为0.5%，四季度为0.4%，预计2017年欧元区通胀率平均值为1.5%，2018年为欧元区通胀率平均值为1.4%。

石油黄金

1、NYMEX原油期货收涨0.02美元，涨幅0.04%，报50.37美元/桶，本周累计大涨6.09%。布伦特原油期货收涨0.11美元，涨幅0.2%，报55.33美元/桶，本周累涨2.88%。

2、COMEX 12月黄金期货收跌5.8美元，跌幅0.44%，报1323.5美元/盎司，创两周新低，本周收跌2.05%。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.5442，较上一交易日涨101个基点。人民币兑美元中间价调升42个基点报6.5423，终结三日连贬。交易员指出，隔夜美元指数虽见调整，但月中油盘等实需购汇需求不断，短期美元兑人民币料大概率维持在6.55附近宽幅震荡。

2、美元指数尾盘跌0.22%，报91.8458，受累于美国8月零售销售数据意外回落，这再一次抑制了12月升息的预期。英镑兑美元继续大涨1.43%，报1.3590，因英国央行在未来几个月或将加息。

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